Telis Finanz Testberichte

Tests und Erfahrungsberichte

• Telis Finanzberatung für Privathaushalte

  

  29.11.2004, 17:12 Uhr von
  finanztester
  

  5

  Bewertungen (10) / Kommentar (1)
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  • Filialnetz:  groß
  • Support & Service:  sehr gut
  • Online Banking:  sehr gut
  • Fachliche Beratung:  sehr kompetent
  • Dauer der Nutzung:  länger als 1 Jahr
  • Sind Sie Kunde?:  ja

  Pro:

  Kein Finanz- und Versicherungswirrwar mehr, Extrem hohe Einsparungen, optimal abgestimmte Beratung bei der Versicherungswahl und in Finanzgeschäften, geringe Kosten an die Telis (ca 30 € / Jahr)

  Kontra:

  Ich bin jetzt nicht mehr der einzige der über meine persönlichen Ausgaben und Finanzgeschäfte Bescheid weis

  Empfehlung:

  Ja

  Wie fast jeder private Haushalt in Deutschland habe auch ich bei verschiedenen Versicherungen versucht, mich und mein Hab und Gut preiswert und fair zu versichern.
  Immer wieder hatte ich im Ernstfall Probleme, mein geglaubtes Recht geltend zu machen.
  Jeder Versicherungsagent versucht sie davon zu überzeugen, dass seine Versicherung die beste für sie ist - fallen Sie nicht darauf hinein, denn diese Agenten leben von der Provision und sie interessieren den Agenten dabei überhaupt nicht.
  Seit nun schon 3 Jahren bin ich Mitglied bei der Telis Finanz AG und hatte seit dem keinerlei Probleme mehr, wenn es um Schäden oder Sonstiges geht.
  Weiterhin muss ich im Schadensfall (oder wenn ich z.B. etwas geändert haben möchte) nur noch einen Anruf tätigen und alles wird schnellstens erledigt.
  Fast alle meiner Versicherungen sind gekündigt oder beitragsfrei gestellt worden und durch andere Anbieter mit dem (laut Testberichten) besten Preis-Leistungsverhältnis ausgewechselt worden.
  Meine Ersparnisse pro Jahr liegen bei ca. 1.800 € und ich bin besser abgesichert als ich es vorher war.
  Auch ich war Anfangs sehr skeptisch, wurde aber durch beweisbare Argumente eines besseren belehrt.
  Ich kann diese Firma nur jedem empfehlen, der etwas Geld sparen möchte und sich und seine Zukunft dabei optimal absichern will. weiterlesen schließen

  Kommentare & Bewertungen

  • 

    Rolo1, 28.04.2010, 13:28 Uhr

    Bewertung: weniger hilfreich

    Das klingt mir zu positiv, zumal mir andere Erfahrungen vorliegen.

• l8rry29 sagt zu Telis Finanz

  

  10.02.2014, 15:21 Uhr von
  l8rry29
  

  5

  Bewertungen (7) / Kommentare (2)
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  • Filialnetz:  klein
  • Support & Service:  sehr gut
  • Online Banking:  nicht angeboten
  • Fachliche Beratung:  sehr kompetent
  • Dauer der Nutzung:  länger als 1 Jahr
  • Sind Sie Kunde?:  ja

  Mit meinem TELIS-Berater bin ich echt zufrieden. Er ist schon seit mehreren Jahren mein Ansprechpartner wenn es um Versicherungssachen geht. Schon meine Eltern haben alles mit ihm gemacht und bisher keine Probleme gehabt, wie man das ja ab und an hört. Ich denke, dass ich die richtigen und auch preiswerte Versicherungen habe. Wahrscheinlich habe ich vergleichsweise viele Versicherungen, aber die habe ich ja auch immer selbst gewollt. Ich bin für sehr vieles abgesichert und das ist ein gutes Gefühl. Oft beachtet er auch Sachen, die man alleine nie beachten würde und die doch eine Rolle spielen können. Z.B. wann welche Versicherung bezahlt und wann man eine andere deshalb gar nicht braucht. Fragen mit denen man sich nie selber beschäftigt kann er stets beantworten.
  
  Auch Fondsanlagen machen wir seit Jahren gemeinsam. Und trotz langer Verlustphasen stehen wir ganz gut da.
  
  Hängt sicher immer von der Person ab, aber ich bin echt zufrieden und fühl mich bestens aufgehoben. Ist nur manchmal schwer einen Termin zu bekommen, da er scheinbar sehr viele Kunden hat. weiterlesen schließen

  Kommentare & Bewertungen

  • 

    lmuehba, 12.02.2014, 09:06 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    LG Lisa

  • 

    monagirl, 10.02.2014, 18:32 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Viele liebe Grüße. Mona.

• Telis Finanz AG

  

  18.07.2005, 20:14 Uhr von
  caprio1
  

  5

  Bewertungen (10)
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  • Filialnetz:  groß
  • Support & Service:  sehr gut
  • Online Banking:  nicht angeboten
  • Fachliche Beratung:  sehr kompetent
  • Dauer der Nutzung:  länger als 1 Jahr
  • Sind Sie Kunde?:  ja

  Pro:

  Gutes Konzept, große Auswahl an Produkten, professionell gestaltet, gute Beratung

  Kontra:

  -

  Empfehlung:

  Ja

  Schon witzig, was in diesem Forum so alles geschrieben wird und welche Emotionen hier ein Rolle spielen. Ich bin als "Banker" über eine Empfehlung Mandant bei der Telis AG geworden. Eher wollte ich testen,wie doch so ein Finanzdienstleister arbeitet, ob er so unabhägig ist, wie sie alle behaupten, tja eigentlich, wie andere in der Finanzdienstleistungsbranche in den Beratungen vorgehen. Das die umfassende Aufnahme der Daten von Nöten war, sehe ich ein, denn wer wenig Input hat, bekommt logischer Weise auch nicht viel Output... also volle Daten.
  Ich war gespannt auf die Beratung.
  Beratungstermin in der angenehm eingerichteten Kanzlei, ein sehr angenehmer Berater... und die Beratung war sehr gut, wenn auch lang gestaltet und sehr ausführlich dargestellt. Gefallen vor allem hat mir aber das gesamte Konzept der Beratung, zuerst die wichtigsten Risiken abzudecken, dann darauf aufbauend weiteres zu planen oder zu machen. Und dann mit Versicherungen, die sehr gute Produkte haben, von denen ich in der Bank noch nie gehört habe. Die Leistungen waren Top! Warum machen wir in der Beratung in der Bank es nicht genauso, fragte ich mich... und den Berater. Seine Antwort:"Ganz einfach, Ihnen fehlen die Möglichkeiten dazu"! Und ich muß sagen, er hat Recht gehabt!
  Die Beratung war also sehr gut,obwohl wir nicht so viel abgeschlossen haben, und der Berater war auch nicht so aufdringlich, wie ich es mir vorstellte. Alles in einem eine sehr gute Entscheidung, mal auf die andere Seite vom Beratungstisch zu schauen und etwas anderes kennen zu lernen.
  
  Leider nicht so gut für die Banken und Sparkassen... denn wir müssen uns da ordentlich anstrengen, um irgendwann mal in die Richtung zu kommen, auch so unabhängig und gut beraten zu können.
  
  Ich wurde auch angesprochen auf eine Mitarbeit bei der Telis Finanz, doch möchte ich meinen Posten in der Bank nicht so ohne weiteres aufgeben... doch frage ich mich in letzter Zeit: Wie sicher ist mein Arbeitsplatz noch in einem Betrieb, der fusioniert und fusioniert und immer wieder Arbeitsplätze freisetzt??? Wann ist mein "eigentlich sicherer" Arbeitsplatz dann mal dran? weiterlesen schließen

• Empfehlenswert

  

  05.02.2014, 14:34 Uhr von
  Ciiid77
  

  5

  Bewertungen (9) / Kommentare (4)
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  • Filialnetz:  groß
  • Support & Service:  sehr gut
  • Online Banking:  nicht angeboten
  • Fachliche Beratung:  sehr kompetent
  • Dauer der Nutzung:  länger als 1 Jahr
  • Sind Sie Kunde?:  ja

  Hallo zusammen......
  ich bin selbst seit ca. 12 Jahren Kunde bei der Telis und kann die Firma nur empfehle.
  Bevor ich zur Telis (durch einen guten Freund) gekommen bin, hatte ich bereits sehr viele negative Erfahrungen mit Versicherungen und Finanzdienstl.gemacht.
  Aus dem Grund war ich auch sehr skeptisch als die Telis mir dann Verträge umstellen wollte und mich zu irgendwelchen Versicherungsgesellschaften vermittelte von denen ich vorher noch nie was gehört habe.
  Ich habe es dann trotzdem nochmal probiert und muss sagen, dass ich es bis heute nicht bereue. Alle Schadensfälle wurden sofort und unkompliziert bezahlt.
  Auch im Bereich Rente habe ich mich dann dort beraten lassen. Auch hierbei habe ich (laut Testberichte Stiftung Warentest) auf das richtige Produkt gesetzt. Ich gehe in 10 Jahren in Rente....ohne Abschläge. Tolle Beratung kann ich nur sagen.
  Und etwas gezockt habe ich auch ;)) ...Ich habe 5000€ bei meinem Berater angelegt (Investment) dabei habe ich durchschnittlich 20% p. Jahr
  (in den letzten 7 Jahren)gemacht..."mittleres Risiko" sagte mein Berater....kann ich mit leben
  
  Ich glaube die Telis ist nur so gut wie Ihr schwächstes Glied....der Berater....meiner macht einen TOP-JOB.
  
  PS: schon immer derselbe Berater.....das findet man auch selten.
  
  Ciiid77 weiterlesen schließen

  Kommentare & Bewertungen

  • 

    wartamal4000, 24.02.2014, 13:08 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Klingt gut - Vielen Dank!

  • 

    l8rry29, 24.02.2014, 10:08 Uhr

    Bewertung: besonders wertvoll

    Danke & Grüße

  • 

    mausi1972, 05.02.2014, 16:18 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Schöner Bericht. LG Marion

  • 

    monagirl, 05.02.2014, 15:33 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Viele liebe Grüße. Mona.

• Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.

  

  22.02.2014, 10:36 Uhr von
  r4c3r1982
  

  5

  Bewertungen (12) / Kommentare (8)
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  • Filialnetz:  durchschnittlich
  • Support & Service:  sehr gut
  • Online Banking:  durchschnittlich
  • Fachliche Beratung:  sehr kompetent
  • Dauer der Nutzung:  seit 1 Jahr
  • Sind Sie Kunde?:  ja

  Pro:

  Ausführliche und unabhängige Beratung.

  Kontra:

  Aus meiner Sicht nichts.

  Empfehlung:

  Ja

  Meine Eltern sind seit Jahren Kunde bei einem Berater aus dem Allgäu (Kempten) - Ich nutze jetzt einen Berater aus der Nähe von München, wo ich jetzt wohne. An sich habe ich das Thema Versicherungen und Finanzen seit Jahren grob schleifen lassen. Meine Eltern haben sich an der Berater aus dem Allgäu gewandt und der hat ein Büro in München genannt. Ich bin dort hin, hatte meine (wenigen) Versicherungsunterlagen und meine Konto- und Depotauszüge dabei. Alle Daten wurden aufgeschrieben und das wars dann erstmal schon.
  
  Ein paar Tage später neuer Termin, dort bekam ich dann eine Auswertung mit der Darstellung von Lücken im Versicherungsbereich und bei der Rente. Ich wurde mMn ausführlich aufgeklärt und konnte mich dann für verschiedene Alternativen entscheiden; Letztlich habe ich jetzt ein paar kleine Versicherungen mehr (ich bin kein großer Sicherheitstyp). Außerdem wurde mein Investmentdepot optimiert und auf eine günstigere Depotbank übertragen; zusätzlich investiere ich jetzt jeden Monat mehr in meine Fonds und habe aus steuerlichen Gründen einen Riester-Investmentvertrag über die DWS abgeschlossen. Dies soll beim Aufbau einer privaten Altersvorsorge helfen. Die Frage ist halt, wie sieht es mit der staatlichen Rente aus. Keiner weis irgendwie, wie es in 35 Jahren damit aussieht und ob es überhaupt noch was vom Staat gibt. Ich glaube fast, heutzutage muss man versuchen, soviel Geld wie möglich zur Seite zu bekommen, sonst kann das Böse ausgehen.
  
  Es soll jetzt jedes Jahr einen Kontakt geben um weiter an der Sache den zu bleiben. Ob ich das will, weis ich nicht, grundsätzlich kenne ich mich ja gut mit dem Thema aus; aber ein fester Termin, wo man sich einmal pro Jahr um seine Finanzen kümmert kann ja nicht schaden. weiterlesen schließen

  Kommentare & Bewertungen

  • 

    Modelunatic, 13.08.2014, 01:00 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    SH & einen lieben Gruß

  • 

    wartamal4000, 24.02.2014, 13:10 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Klingt sehr professionell. Grüße

  • 

    l8rry29, 24.02.2014, 10:01 Uhr

    Bewertung: besonders wertvoll

    Sparen kann nicht schaden, sehe ich auch so! Danke für den Beitrag.

  • 

    Christian1984, 22.02.2014, 17:33 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Gute Berichterstattung. Lg Christian

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• Sehr zufrieden: auf den Berater/Vertreter kommt es an!

  

  29.01.2014, 13:15 Uhr von
  lanaL
  

  5

  Bewertungen (5) / Kommentare (2)
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  • Filialnetz:  groß
  • Support & Service:  sehr gut
  • Online Banking:  nicht angeboten
  • Fachliche Beratung:  sehr kompetent
  • Dauer der Nutzung:  länger als 1 Jahr
  • Sind Sie Kunde?:  ja

  Pro:

  Ausführliche Beratung in vielen Schritten

  Kontra:

  Analyse kostet Geld, Zusatzgebühren für Steuererklärung

  Empfehlung:

  Ja

  Nach dem Wechsel meines Beraters bin ich sehr zufrieden.
  
  Zuerst bin ich an einen Vertreter gekommen, der mich sehr ausführlich (fast zu lange) gequält hat, und auch immer sehr intensiv auf Abschlüsse gedrängt hat.
  
  Grundsätzlich hatte er ja recht, weil ich was tun musste, aber das war mir dann doch zuviel. Nachdem ich mich beschwert hatte, hat ein anderer Vertreter meine Betreuung übernommen. Er hat mit mir nochmal eine neue Analyse gemacht (86,40 EURO) und die komplette Auswertung und Beratung Step by Step nochmal mit mir durchgemacht.
  
  Das waren immerhin vier Termine in sechs Wochen. Wir haben dann ein Konzept erarbeitet, das ich mir auch leisten kann. Nutzt mir ja wenig, wenn ich alles für das Alter und Versicherungen ausgebe und danach kann ich nimmer zum Essen gehen.
  
  Ergebnis: Ich habe - zumindest habe ich es so Begriffen - was man für die Absicherung meiner Lebesqualität und den Aufbau einer kleinen Zusatzrente alles braucht. Ich bin bei Unfall und Berufsunfähigkeit abgesichert und baue mir eine Zusatzrente auf. (Riestervertrag); Hier wurde mir ein Produkt von der DWS empfohlen auch mit einem Auszug aus einem Heft von Finanztest, wo dieser Riestersparer mit "Sehr gut" bewertet wurde.
  
  Ansonsten scheint das Unternehmen recht professionell zu sein, obwohl die Internetseite sehr altbacken wirkt. Für Kunden gibt es aber eine eigene Seite, die sehr modern ist. Dort kann man auch Strom- und Gaspreise verglichen werden, man kann (ABER GEGEN GEBÜHR) die Steuererklärung machen und elektronisch einreichen. Es gibt dort auch einen Dokumentensafe, um Sachen wie Zeugnisse, Ausweise o.ä. zu speichern. Ob das bei der aktuellen Diskussion (NSA) Sinn macht, weis ich nicht, aber immerhin ist das ein Deutsches Unternehmen. lg Lana weiterlesen schließen

  Kommentare & Bewertungen

  • 

    l8rry29, 24.02.2014, 10:10 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Berater ist wichtig!

  • 

    Loschmidt1968, 30.01.2014, 08:58 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Genau unsere Erfahrung ! Das mit der NSA halte ich dann doch für etwas weit hergeholt ...

• Überzeugendes Beratungsergebnis !

  

  30.01.2014, 08:55 Uhr von
  Loschmidt1968
  

  5

  Bewertungen (12) / Kommentare (4)
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  • Filialnetz:  durchschnittlich
  • Support & Service:  sehr gut
  • Online Banking:  durchschnittlich
  • Fachliche Beratung:  sehr kompetent
  • Dauer der Nutzung:  seit 1 Jahr
  • Sind Sie Kunde?:  ja

  Pro:

  Umfassende Aufnahme der Finanzen mit Analyse. Nicht Konzentration nur auf Versicherungen. Unabhängig und nicht von Versicherungen beeinflusst.

  Kontra:

  Analyse und Gutachten kostenpflichtig (ca. 80 EUR).Doch einiger Zeitaufwand bei der Aufnahme der Daten (ca. 2 Stunden).

  Empfehlung:

  Ja

  Nach einem Einbruchdiebstahl in unserem Haus (zum Glück waren wir nicht zu Hause ! verweigerte die von unserem langjährigen Versicherungsvertreter vermittelte Hausratversicherung die Zahlung - wie sich herausstellte, waren wir unterversichert ! Nachdem er sich äußerst unsachlich, gar unhöflich verhalten hatte (es war ja sein Fehler !), schauten wir uns um und kamen über yopi-Empfehlungen zur Telis-Finanz gleich in unserer Nähe in Nürnberg.
  Zugegeben waren wir erst skeptisch, gerade nach unseren Erfahrungen mit dem Vertreter. Allerdings legte sich das ziemlich schnell. Wir waren überrascht, dass uns gar keine Versicherungen verkauft wurden, sondern in zwei ganz ausführlichen Terminen die Finanzsituation unserer Familie aufgenommen und analysiert wurde, und das mit einem schriftlichen (aber kostenpflichtigen!) Gutachten. Sogar unser Gas- und Wasserverbrauch wurde einbezogen. Erst im dritten Termin wurden dann die bestehenden Versicherungen besprochen - und dabei entdeckte unser neuer Vertreter dann einen echten Hammer: als Alleinverdiener (2 Kinder !) hatte ich keinerlei Absicherung gegen Berufsunfähigkeit ! Das hätte unsere Existenz gefährden können !!!
  Im Ergebnis konnten wir die meisten Versicherungen zwar bestehen lassen, aber eben ergänzt um die Absicherung bei Berufsunfähigkeit, dazu Unfallversicherungen für die Kinder. Und das Beste: nach der Beratung hatte sich durch die Analyse und die Umstellung unsere monatliche Ausgabensituation verbessert, d.h. wir haben sogar Geld gespart !
  Mit unserem Berater (so nennt er sich, nicht mehr Vertreter sind wir also echt zufrieden und haben ihn an zwei befreundete Familien empfohlen. Und die grüßen uns noch ... ;-)
  Nach unserer Meinung wird bei Telis nicht einfach eine Versiherung verkauft oder gar angedreht, so wie wir das früher kannten. Die Analyse unserer Finanzen war sehr hilfreich und hat doch einige überraschende Erkenntnisse gebracht. Aktuell planen wir einen Umbau im Haus und haben dazu schon ein Finanzierungsangebot unseres Beraters ... weiterlesen schließen

  Kommentare & Bewertungen

  • 

    l8rry29, 24.02.2014, 10:09 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    kann ich bestätigen

  • 

    BoxerRocko, 31.01.2014, 07:15 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Liebe Grüße - Würde mich über Gegenlesung freuen.

  • 

    geligiraffe, 30.01.2014, 16:32 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Angelika schickt dir viele Grüße.

  • 

    [email protected], 30.01.2014, 14:52 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Annabelle sendet dir liebe Grüße.

• Kann ich nur Empfehlen

  

  08.05.2006, 19:57 Uhr von
  olaf66
  

  5

  Bewertungen (8) / Kommentare (5)
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  • Filialnetz:  groß
  • Support & Service:  sehr gut
  • Online Banking:  nicht angeboten
  • Fachliche Beratung:  sehr kompetent
  • Dauer der Nutzung:  länger als 1 Jahr
  • Sind Sie Kunde?:  ja

  Pro:

  Neutralität

  Kontra:

  Nichts

  Empfehlung:

  Ja

  Hallo liebe leser
  Ich bin seit 12 Jahren Kooperationspartner der Telis-Finanz und es gibt nicht nur schöne Tage über die ich berichten kann.Aber wer kann das schon .Ich kann mir aber Mittlerweile ein Bild von der Branche und von den Leuten ,die hier negativ berichten machen ,es sind alles ausgeschiedene Kooperationspartner die versuchen anderen die schuld an ihrem versagen zu geben.Das ist nunmal so dass nicht jeder für die Finanzdienstleistung geboren ist ,aber wer es nicht ausprobiert kann sich keine Meinung machen und sollte auch nicht die gesamte Branche über einen Kamm scheren.Alles was man mir am Anfang vor 12 Jahren versprach wurde von der Telis-Finanz auch eingehalten ,man muß auch bei uns Arbeiten um Erfolgreich zu sein das ist aber in jedem Beruf so.Die Produktfielfalt ist Riesig und man hat für jeden Kunden das Passende Produkt und kann wirklich neutral beraten, ohne das jemand Produktvorgaben macht .Probiert es als Kunden oder als Kooperationspartner selbst aus .Es Lohnt sich wirklich die Einsparungen sind Gigantisch und der Service ist sehr gut.Wer es als Kooperationspartner probieren möchte ist gern willkommen und kann auf eine gute solide Firma mit einer super Einstellung zu seinen Kooperationspartnern und Kooperationspartnerinnen vertrauen,die Angebote zur aus und Weiterbildung sind Zeitgemäß und werden ständig aktualisiert ,man muß nur damit leben das der Mandant im Mittelpunkt steht und wir alles in unserer Macht stehende für unsere Mandanten tun.Also das so oft betonte schnelle Geld und den riesen Vertrieb findet man bei uns nicht,alles hat Hand und Fuß ,man kann Karriere machen muß sich aber Weiterbilden um den Ansprüchen der Mandantschaft gerecht zu werden.Es macht auch anders keinen sinn da es ja langfristig sein soll, sonst braucht man sich auch nicht zu wundern wenn man keinen Erfolg hat und von einem Unternehmen zum anderen wechselt.Dies ist bei uns nicht gewünscht , da wir dem Mandanten eine langfristige Zusammenarbeit versprechen.Wer langfristig eine neue Heimat sucht sollte den Schritt wagen und es bei uns Versuchen ich wünsche euch viel Erfolg und alles Gute. weiterlesen schließen

  Kommentare & Bewertungen

  • 

    jockel2001, 09.05.2006, 11:52 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Was ein Bericht :) ciao Jo

  • 

    sparklefairy, 08.05.2006, 23:33 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Liebe Grüsse Katja

  • 

    blackangel63, 08.05.2006, 22:29 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    ....(´`-´´-/´).___..--´´´`-._ <br/>..... `6_.6. ...`-...(.... .`-.__.`) <br/>.....(_Y_ ´..._.. ..`._.`..``-..-´ <br/>..._..`--´_..-_/../--´_.´.,´ <br/>..(il), -´´..(li),´..((!.- LG Anja

  • 

    bodspy, 08.05.2006, 21:27 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    habe ihn mal gelesen... zwar viele Infos.. jedoch sollte, wie schon andrea gesagt hat, eine bestimmte Reihnenfolge eingehalten werden.. daher trotzdem ein hilfreich..

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• Die TELIS FINANZ AG konnte mein Vertrauen gewinnen und ich würde diese Beratung jederzeit weiterempfehlen!

  

  20.02.2014, 09:32 Uhr von
  wartamal4000
  

  4

  Bewertungen (10) / Kommentare (4)
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  • Filialnetz:  klein
  • Support & Service:  sehr gut
  • Online Banking:  nicht angeboten
  • Fachliche Beratung:  sehr kompetent
  • Dauer der Nutzung:  länger als 1 Jahr
  • Sind Sie Kunde?:  ja

  Pro:

  Umfassende Beratung, schnelle Reaktion

  Kontra:

  Keine negativen Erfahrungen

  Empfehlung:

  Ja

  Seit ein paar Jahren bin ich Kunde der TELIS FINANZ AG und ich bin wirklich noch immer sehr zufrieden.
  
  Immer wieder bekam ich von div. Versicherungsgesellschaften Flyer in den Briefkasten geworfen. Hinzu kommt, dass man gar nicht weiß, für welche dieser Agenturen man sich entscheiden soll.
  
  Da mir meine KFZ-Versicherung längst zu teuer war, habe ich mich in meinem Freundeskreis nach Erfahrungswerten erkundigt und mir wurde hierzu die TELIS FINANZ AG empfohlen. Berührungspunkte hatte ich bisher noch keine mit diesem Unternehmen.
  
  Nach einer Kontaktaufnahme per E-Mail habe ich sehr zügig einen Rückruf meiner aktuellen Betreuerin erhalten. Sie ist sehr nett und hat mir ganz professionell die TELIS FINANZ AG und deren Vorgehensweise vorgestellt. Es klang wirklich sehr gut und vor allem zuverlässig. Ich fühlte mich sehr wohl.
  
  Es gab mehrere Gespräche. In einem dieser haben wir eine neue Kfz-Versicherung abgeschlossen. Diese Kfz-Versicherung verfügt über die selben Leistungen, nur wesentlich günstiger als meine bisherige Versicherung. Perfekt! Ich habe auch alle anderen Versicherungsverträge übergeben. Hier wurde ein Ordner angelegt und alle Verträge übersichtlich zusammen gestellt. Meine gesamten Versicherungsverträge wurden durch die Beraterin entsprechend analysiert und manche davon v.a. optimiert.
  
  Vor ein paar Monaten hatte ich dann auch schon einen Kfz-Schaden zu melden. Ich habe mich umgehend mit meiner Ansprechpartnerin in Verbindung gesetzt. Die Abwicklung erfolgte rasch und ganz problemlos. Es ist wirklich toll, für all meine Versicherungen einen direkten Ansprechpartner haben.
  
  Meine Ansprechpartnerin steht in regelmäßigem Kontakt mit mir. Alle 2 Jahre werden meine Verträge überprüft, ob diese auch noch so zu mir passen und ob meine Daten noch aktuell sind. weiterlesen schließen

  Kommentare & Bewertungen

  • 

    l8rry29, 24.02.2014, 10:06 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Danke! Sehr ausführlich.

  • 

    lmuehba, 22.02.2014, 12:56 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    TippTopp. Gruß Lisa

  • 

    Sa-Sara, 22.02.2014, 00:24 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    *~Liebe Grüße~*

  • 

    monagirl, 20.02.2014, 11:17 Uhr

    Bewertung: sehr hilfreich

    Viele liebe Grüße. Mona.

• Gute Erfahrungen mit TELIS FINANZ

  

  09.02.2004, 22:37 Uhr von
  Knutschbiest
  

  4

  Bewertungen (7)
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  • Filialnetz:  groß
  • Support & Service:  sehr gut
  • Online Banking:  nicht angeboten
  • Fachliche Beratung:  kompetent
  • Dauer der Nutzung:  seit 1 Jahr
  • Sind Sie Kunde?:  ja

  Pro:

  objektiv, kompetent, freundlich, nicht aufdringlich

  Kontra:

  -

  Empfehlung:

  Ja

  Hallo,
  also meine Erfahrungen mit der TELIS sind, entgegen anderer Testberichte, eher positiv. Ich bin zwar kein Profi in Sachen Finanzen, aber ich muss sagen, dass ich bei allen meiner bisherigen Terminen in der Finanzkanzlei, einen sehr positiven Eindruck hatte. Mein Berater (ich weiss ja nicht wieviele es insgesamt gibt) ist ein sogenannter Certified Financial Planner. Im Internet hab ich mich mal darüber informiert: das ist wohl eine der anerkanntesten Ausbildungen in diesem Bereich. Meine Eltern wenden sich schon seit mehreren Jahren an ihn und hatten bisher auch keine Beschwerden geäußert. Im Gegenteil. Immer wenns um solche Themen geht wenden Sie sich an ihn. Ich selber habe nach allem was mir bisher erklärt wurde das Gefühl, dass ich umfassend beraten worden bin. Ich habe aus finanziellen Gründen nicht die Möglichkeit alles was ich gern möchte zu versichern, anzulegen oder auszunutzen, aber auch genauso wenig den Eindruck, dass mein Berater nur aufs Verkaufen aus ist. Er erklärt mir die Möglichkeiten und in meiner Entscheidung bin ich frei. In anderen Testberichten hab ich gelesen, dass man über den Tisch gezogen wird, aber das stimmt meiner Meinung nach überhaupt nicht. Letztlich gehören ja immer zwei dazu. Und ausserdem wünsch ich mir von so einem Finanzdienstleister ja eine umfassende Beratung. Was ich dann letztlich für mich umsetze liegt doch nur an mir. Aber ich möcht schon alles aufgezeigt bekommen. Und nicht nur das was evtl. grad verkauft werden soll. Ich vergeben ein sehr gut - aber nur deshalb, weil ich mich erst seit einiger Zeit mit dem Zhema Finanzen beschäftigen muss, und nicht weiss, obs irgendwo noch was besseres gibt. Das könne sicher nur Profis entscheiden. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden mit der TELIS!
  Anne ([email protected]) weiterlesen schließen